Johannes försöker förstå varelsen de gömt undan i Krutgubbens sjöbod och är fast besluten att hålla tjejerna utanför. Samtidigt växer oron på Särsö när polisens utredning pekar mot att Dannes död kan vara något långt mörkare än en olycka. Varelsens närvaro börjar påverka stämningen i ungdomsgänget och slitningar uppstår.