Moglis Fuß ist in einem Fangeisen eingeklemmt und seine Freunde verteidigen ihn gegen gefährliche Alligatoren, die am Flußufer auf Beute warten. Schließlich gelingt es ihm und Pagira die kalte Tatze zu öffnen und Mogli aus dem Fangeisen zu befreien, während Balou tapfer gegen die Alligatoren kämpft.
Mowgli has been trapped by the iron teeth. While he struggles to free himself, a giant crocodile lumbers out of the river and heads in his direction. Luckily, Baloo shows up in time and engages the fearsome reptile in a fight to the death. Mowgli is carried to safety by Baghera, but the boy is distraught because he realizes that a friend has died in order to rescue him. But, as it happens, a happy ending is destined when Kaa discovers Baloo hiding down by the river and tells Mowgli, affording him the opportunity to make up with the bear.
Mowgli a été piégé par les dents de fer. Alors qu'il lutte pour se libérer, un crocodile géant sort de la rivière et se dirige dans sa direction. Heureusement, Baloo se montre à temps et engage le redoutable reptile dans un combat à mort. Mowgli est porté en sécurité par Baghera, mais le garçon est désemparé parce qu'il se rend compte qu'un ami est mort pour le sauver. Mais, en l'occurrence, une fin heureuse est destinée quand Kaa découvre que Baloo se cache au bord de la rivière et dit à Mowgli, ce qui lui donne l'occasion de se rattraper avec l'ours.
Mowgli è caduto nella trappola della tigre e non ha modo di liberarsi. Intanto dal fiume esce un enorme coccodrillo che si dirige verso di lui e per fortuna arriva Baloo ed ingaggia una lotta furibonda con l'orribile rettile. Mowgli viene portato in salvo da Bagheera ma è profondamente addolorato perchè la sua salvezza ha significato la morte dell'amico. Il lieto fine comunque non manca perchè Kaa ha scoperto che Baloo si tiene nascosto e rivela la cosa al ragazzo permettendo così la riappacificazione dei due.
