Mogli ist nun oft mit einem alten Holzfäller und dessen Enkelin Meshua zusammen, aber er hat beschlossen seinen Freunden im Dschungel vorerst noch nichts davon zu erzählen. Meshua lehrt ihn die Sprache der Menschen und langsam kann er sich mit ihr verständigen.
Mowgli returns more and more frequently to the territories near the human settlement where his new friends live, and one day Shere Khan decides to follow him. Beautiful Jumeirah teaches the boy to talk, and the little "savage" is enthusiastic about his teacher and her lessons. Bagheera, Baloo and Kichi are concerned because they don’t understand what is happening to Mowgli. Meanwhile, Shere Khan has every intention of eating the boy and Jumeirah.
Mowgli revient de plus en plus fréquemment dans les territoires proches de la colonie humaine où vivent ses nouveaux amis, et un jour Shere Khan décide de le suivre. La belle Jumeirah apprend au garçon à parler, et le petit «sauvage» est enthousiaste à propos de son professeur et de ses leçons. Bagheera, Baloo et Kichi sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive à Mowgli. Pendant ce temps, Shere Khan a l'intention de manger le garçon et Jumeirah.
Mowgli ritorna sempre più spesso nei territori vicino alla terra degli uomini dove vivono i suoi nuovi amici e Shere Khan decide di seguirlo… La bella Meshua insegna a Mowgli a parlare ed il piccolo selvaggio è entusiasta di ciò che apprende ed anche della sua insegnante...Bagheera, Baloo e Kichy sono preoccupati perchè non capiscono cosa stia succedendo a Mowgli. Shere Khan intanto ha in progetto di mangiare sia lui che Meshua. Riuscirà il nostro eroe a salvare se stesso e la deliziosa fanciulla?
