Eines Tages werden Mogli und Meshua von Shirkan dem Tiger angegriffen. Meshuas Großvater mischt sich ein und wird verletzt und Mogli bringt ihn und Meshua nach Hause in das Menschendorf und bleibt bei den Menschen. Aber seine Freunde im Dschungel vermissen ihn.
Mowgli and Shere Khan engage in mortal combat. The boy is about to be overcome when the old Rahar comes to the rescue and, in spite of receiving serious injuries, drives the tiger away, but not before Mowgli manages to slash the tiger's eye. Mowgli and Jumeirah carry the injured man home, and when Jumeirah’s mother, Meshua, sees Mowgli she is convinced he is her son, Keshnu, who was lost in the jungle and never seen again. Her husband and daughter try to calm the woman down, explaining that Mowgli cannot possibly be her son, but in any case, he has just saved grandfather Rahhar from the tiger's fangs.
Mowgli et Shere Khan s'engagent dans un combat mortel. Le garçon est sur le point d'être vaincu lorsque le vieux Rahar vient à la rescousse et, malgré des blessures graves, il chasse le tigre, mais pas avant que Mowgli ne parvienne à couper l'oeil du tigre. Mowgli et Jumeirah portent le blessé à la maison, et quand la mère de Jumeirah, Meshua, voit Mowgli, elle est convaincue qu'il est son fils, Keshnu, qui a été perdu dans la jungle et jamais revu. Son mari et sa fille essayent de calmer la femme, expliquant que Mowgli ne peut pas être son fils, mais en tout cas, il vient de sauver le grand-père Rahhar des crocs du tigre.
Lotta strenua tra Mowgli e Shere Khan. Mowgli sta per soccombere quando giunge in suo aiuto il vecchio Bogey e lo salva, a costo però di gravi ferite ma anche Mowgli lascia un bello squarcio su un occhio della tigre. I due ragazzini,Mowgli e Meshua riportano a casa il ferito e Mari, la mamma di Meshua, appena vede Mowgli,ha la sensazione di vedere in lui il figlio Nato, inghiottito dalla giungla e mai più ricomparso. Marito e figlia cercano di calmarla e di dimostrarle che non è possibile: Mowgli è un'altra persona che ha salvato nonno Bogey dalle fauci della tigre.
