Die Jäger haben einen Golddachs gefangen und wollen ihn gegen einen ihrer Hunde kämpfen lassen. Alice läuft mit Fleck in den Wald, um den Dachs zu befreien. Sie hat ein schlechtes Gewissen, denn unbeabsichtigt hat sie den Jägern die Lage des Baus verraten. Noch weiß sie nicht, dass Mordens Geist in Fleck geschlüpft ist. Waldemar erkennt Mordens Stimme, es kommt zu einem Kampf zwischen dem Hund und dem Fuchs, bei dem Fleck schwer verletzt wird. Die Kinder finden schließlich zum Steinbruch, wo die Jäger ein Terrain für den Tierkampf eingezäunt haben. Hier taucht plötzlich der alte Magier mit Mordens Pendel auf und ruft seinen Lehrling herbei. Tatsächlich materialisiert sich Morden, ist aber aufsässig und machtgierig wie zuvor. Der Meister und sein Lehrling fechten ihren Kampf aus, in Gestalt des Hundes und des Dachses. Als die von Meg alarmierte Polizei im Anmarsch ist, brechen die Jäger den Kampf ab.
Alice seeks comfort from Spot the dog, unaware that he is now inhabited by Morden. The children race to an abandoned quarry, where Tyler the Magician has challenged his evil apprentice Morden to a final battle.
