Kim Jongseo and Seongyoo survive the initial attack by Suyang and his forces. However Suyang's army overpowers the palace guards and he takes control of Her Highness's residence where His Majesty is currently staying. When Seongyoo tries to rally support for his father's side, Myeong has to decide between his allegiance to his friends and his allegiance to his future father-in-law.

김종서가 살아있다는 사실을 알게 된 승유는 김종서를 피신시키고경혜공주의 사저로 달려가 정종에게 김종서의 생존을 알리지만 곧바로 신면에게 잡힌다.수양은 김종서를 잡기 위해 일부러 승유를 풀어주는 한편,승유가 잡혀있다는 소식에 사저로 달려간 세령은 경혜에게 승유가 죽었다는 말을 듣는다.승유를 따라간 함귀 무리는 김종서를 죽이고, 신면은 칼을 맞은 승유를 묻어주려 하는데...