Seongyoo launches a desparate attack against Prince Suyang, which gets him captured and imprisoned. When Seryoung learns that he's to be beheaded, she tries to put her own life on the line to save his.

수양에게 복수하기 위해 찾아간 승유는 세령이 수양의 딸이었음을 알게 된다.세령은 잡혀간 승유를 살리기 위해 방법을 모색하던 중마지막으로 자신의 목숨을 걸어 수양을 설득하려한다.한편, 안평대군마저 잡혀들어간 현실에 절망한 경혜와 정종은함길도에서 돌아온 금성대군을 중심으로 반수양 세력을 규합하여역모로 몰린 사람들을 구명하고자 수양을 압박한다.그러나 세령과 반수양 세력의 노력으로 목숨을 구한 승유는 유배를 떠나게 되는데...