Rok 1945. Stary inwalida Miller wraca z jeziora, gdzie łowił ryby. Widzi grupę Niemców, którzy wraz z jeńcami przenoszą na łódź wielką skrzynię. Następnie łódź, wraz z jeńcami, zostaje zatopiona. Akcją kieruje pułkownik Ring. Miller obserwuje te wydarzenia w ukrycia. Odchodzący znad jeziora Ring zauważa starca i strzela do niego. Miller przeżywa, choć jest ciężko ranny. Kloss - już w polskim mundurze - przesłuchuje niemieckiego oficera. Próbuje dowiedzieć się czegoś o archiwum ośrodka "Wschód" ukrytym przez Ringa. Najprawdopodobniej archiwum znajduje się na terenie miasteczka Bischofswelde. "Kloss" postanawia raz jeszcze przemienić się w niemieckiego oficera. Millerowi udaje się dotrzeć do domu brata pułkownika. Znajduje go Inga, siostrzenica Ringa. Starzec opowiada dziewczynie o wydarzeniach znad jeziora. Dziewczyna mieszka w domu wraz z gospodynią Bertą, pielęgniarką Elken i aptekarzem Schenkiem. Wszyscy są przerażeni - właśnie przez miasto przechodzą wojska polskie. W domu pojawia się Kloss, podaje się za przyjaciela pułkownika Ringa. Wieczorem nad jezioro przychodzi Elken, wyraźnie czegoś szuka. Tuż za nią pojawia się Kloss. Elken wyjawia, że jest agentką amerykańską. Kloss nie ujawnia swej prawdziwej tożsamości, ale pozwala kobiecie uciec. Nocą Inga idzie do Millera ukrywającego się w komórce, ale starzec nie żyje, został zasztyletowany. Inga oskarża o jego śmierć kogoś z domowników. Do domu przychodzą polscy żołnierze i aresztują Klossa. Jest to wynik donosu, że w domu ukrywa się oficer Abwehry. Żołnierze mają pozwolenie na roztrzelanie Hansa w przypadku, gdyby nie udało im się doprowadzić go do sztabu. Już mają to zrobić, gdy w ostatnim momencie pojawia się porucznik Nowak, mający ubezpieczać Klossa w czasie akcji. W miasteczku trwają zaciekłe walki. Niemcy mają przewagę. Polacy muszą opuścić miasto. Kloss zostaje i wraca do domu Ringów. Do miasteczka wrac