Sieniawa, jesień 1939 r. NKWD, na podstawie międzypaństwowego porozumienia ZSRR -Niemcy, oddaje więźniów Gestapo. Przejmuje ich Harry Sauer (Cezary Żak). Na przejście graniczne przyjeżdża przedstawiciel MSZ, Johann Jorg. Zaopatrzony w odpowiednie dokumenty żąda wydania jednego z więźniów - oficera polskiego wywiadu lotniczego kpt. Andrzeja Czernego (Piotr Grabowski). Wywozi go do lasu i tam wypuszcza, prosząc, aby, gdy dotrze do Paryża, zadzwonił pod numer telefonu, który mu przekazuje. Marzec 1945 r. Beer, sprawdzający na rozkaz Globckego akta Jorga, znajduje wzmiankę o tym wydarzeniu. Globcke przypomina sobie, że opowiadał mu o tym Harry Sauer, szef bezpieczeństwa w zamku Książ. Postanawia do niego pojechać. W czasie nocnej libacji Sauer potwierdza, że Jorg zabrał więźnia, co rozłościło Heydricha. Szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy uznał, że Jorg działał na polecenie szefa Abwehry, adm. Canarisa, zamierzającego zdradzić Zachodowi najściślej strzeżoną tajemnicę Niemiec: osiągnięcia naukowców pracujących nad rozszczepieniem atomu. Sauer otrzymał rozkaz, aby znaleźć tego dowody, więc uprowadził i torturował Jorga. Nie wydobył od niego informacji o działaniach Canarisa, gdyż ludzie admirała uwolnili Jorga. Ten, po wygojeniu złamanej szczęki, został wysłany przez Canarisa do bezpiecznego miejsca: Jeleniej Góry, gdzie rozpoczął pracę w tajnym ośrodku kryptologicznym. Jorg, wciąż pod baczną obserwacją Globckego, poznaje piękną dziewczynę, którą widział na schodach w zamku. To Anna Maria Solof (Anna Dereszowska), siostrzenica właściciela zamku hrabiego Gütschowa. Dziewczyna ostrzega Jorga, że jego zwierzchnicy nie będą tolerować ich znajomości. Myli się. Globcke uważa, że to sprzyja jego planom. Jorg jedzie z nią do pobliskiego miasteczka Leśna, gdzie przybyła już jego łączniczka Natalia - Jorg będzie mógł nawiązać kontakt z centralą.
Siena, otoño de 1939, la NKVD, en base a acuerdos entre Rusia y Alemania, captura prisioneros para la Gestapo. Al paso fronterizo está llegando el representante del MAE, Johann Jorg, que posee los documentos necesarios para solicitar la excarcelación del oficial de la Inteligencia Polaca Andrew Czerny.
