Londyn 1939 r. Oficer polskiego wywiadu pokazuje swojemu podwładnemu niemieckiego studenta, zaciekłego nazistę i szpiega. - Zastąpisz go, a on, aresztowany przez kontrwywiad będzie miał do wyboru: proces i wyrok śmierci lub długie wakacje w dalekiej kolonii. Tak polski wywiad podsunął Niemcom swojego człowieka, który wcielił się w postać Johanna Jorga. Marzec 1945 r. Do ośrodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyjeżdża tajemnicza Joanna, która poszukuje majora Andrzeja Czernego. - To do mnie w Paryżu miał pan się zgłosić po zwolnieniu. Ta gra wciąż trwa. Proszę pojechać do willi wywiadu brytyjskiego w Duxford. Czerny usiłuje protestować, gdyż rozkaz nie pochodzi od jego przełożonych. - Są sprawy, o których nasi przełożeni nie chcą wiedzieć" - odpowiada Joanna. W Duxford Czerny poznaje kmdr Compeigne'a, Amerykanina, dowódcę specjalnej grupy wywiadu, która ma poszukiwać niemieckich kryptologów i szyfrów. W zamku Czocha szef kryptologów, profesor Kunze, rozzłoszczony, że Globcke tak długo nie pozwala Jorgowi podjąć pracy, zmusza szefa bezpieczeństwa do wystawienia przepustki do tajnej strefy zamku. Jorg poznaje "Aparat" - niezwykłą maszynę łamiącą radzieckie szyfry jednorazowe, uchodzące za całkowicie pewne. Jednakże maszyna źle funkcjonuje. Wraz z Kerstin Nowolk mają znaleźć błąd. Beer dowiaduje się, że w restauracji "Pod Jeleniem" zaczęła pracę nowa kelnerka, Natalia. Jedzie tam, ale jego zbyt obcesowe zachowanie wobec dziewczyny wywołuje reakcję żołnierza, który staje w jej obronie. Pokonany Beer wycofuje się, a poniżenie rodzi nienawiść do dziewczyny.. W sztabie dowództwa 1 Frontu Ukraińskiego generał Awrami Zawieniagin otrzymuje depeszę od Stalina nakładającą na niego obowiązek zbierania informacji o niemieckich osiągnięciach naukowych, a zwłaszcza pracach nad bombą atomową. Zawieniagin wie, że najważniejszy jest "Aparat", gdyż w tamtym rejonie działa jego szpi
Marzo de 1945: de un centro de formación en Escocia viene a Cichociemny la misteriosa Joanna, que busca al mayor Andrew Czerny.
