Der Königspalast ist durch verstrickte innere Streitigkeiten gespalten und so beschließt Yoko, die Königin von Kei, die Entscheidungsgewalt für eine Weile ihren Beratern zu übertragen, obwohl sie ihnen nicht über den Weg traut. Suzu flieht aus Suibis Palast und geht nach Yunei, wo die Königin von Sai ihr Zuflucht gewährt. Diese setzt gegenüber Riyo auch durch, dass Suzu aus ihren Diensten ausscheiden darf, ohne den Status der Unsterblichkeit zu verlieren. Suzu will daraufhin zur Königin von Kei gehen - fest davon überzeugt, dass diese die einzige Person ist, die sie verstehen wird. Shokei wird unterdessen auf Gekkeis Befehl hin aus Ho ausgewiesen und in die Hauptstadt von Kyo gebracht. Die Königin von Kyo macht sie zu einer ihrer Palastdienerinnen.
Shoukei is forced to work as a slave in Kyou. Suzu sets out for Kei, meeting up with the performing group that took in Youko when she first arrived, and meets Asano, who appears to have suffered some sort of dangerous mental breakdown.
Yoko, Reine de Kei, troublée par les luttes intestines divisant le palais, décide de partir étudier les coutumes de son pays afin de mieux pouvoir le servir et ce, quitte à laisser les rennes du pouvoir à ses conseillers en qui elle n'a guère confiance.
Suzu, quant à elle s'enfuit de chez Suibi et se rend à Yunei, où la reine de Sai l'accueille. Cette dernière obtient de Madame Riyo que Suzu quitte son service sans qu'elle perde pour autant son statut d'immortelle. Suzu décide alors de rejoindre la Reine de Kei, persuadée qu'elle est la seule personne à pouvoir la comprendre.
Shokei est expulsée du royaume de Ho sur ordre de Gekkei pour être transférée à la capitale de Kyo. La Reine de Kyo fait d'elle une servante du palais.
Shoukei se ve obligado a trabajar como esclavo en Kyou. Suzu se dirige a Kei, se encuentra con el grupo de actuación que recibió a Youko cuando llegó por primera vez, y conoce a Asano, quien parece haber sufrido algún tipo de colapso mental peligroso.
En Gekkei salva la Shokei i l'envia al reialme de Kyo. La Kyo-o li dóna l'oportunitat de fer de criada al palau o d'anar a viure en un rike (orfenat). La Shokei adopta una actitud hostil contra la Kei-o i la Kyo-o. La Suzu viu encantada al palau del reialme de Sai, però en Sai-o li recomana que se'n vagi a viure entre el poble per poder fer-se gran. La Suzu se'n va al reialme de Kei i passa a dependre de la Kei-o, que ve de Horai, igual que ella. La Yoko va decidir pujar al tron per ajudar la gent del poble i millorar les seves condicions de vida, però no se'n surt, i decideix abandonar el palau i anar-se'n a viure amb la gent per conèixer de primera mà quines necessitats tenen. La Suzu arriba al reialme de So i es troba amb el grup Shu-Sei, amb qui ella havia anat. També es troba amb un nou Kai-Kyaku.
