天正１０年（１５８２）６月３日、魚津城を落とした利家は信長への不吉な思いをぬぐいきれないまま、京へ向かっていました。道中、村井又兵衛に会い、光秀の謀反と信長の自害を知ります。同じ頃、光秀が毛利に放った使者が秀吉側の陣に捕らえられ、持っていた書状から、秀吉は本能寺の変を知ります。魚津に戻った利家が、信じられない面持ちの柴田勝家や佐々成政に本能寺のことを告げたとき、上杉軍が来襲してきます。
