能登の利家の元へ、行方不明だった嫡男・利勝と妻・永姫が帰還します。利勝は、秀吉が備中から大返しをして光秀を討ったことを知らせます。小丸山城の利家のもとに柴田勝家が訪問してきました。勝家は自分と秀吉とどちらを好きか尋ねます。清須城で、織田家の跡目を決める評定が行われました。秀吉の思惑通りに３歳の三法師（さんぽうし）が織田家を継ぐことに決まりかけたその時、利家がやってきて…。
