Megatron is plotting to feed Cybertron to Unicron! The Decepticon army is battered and Shockblast forms an elite unit of those few who are intact. Optimus Prime and Rodimus team up and head off to defend Cybertron, leaving Kicker to deal with the injured Alpha Q.
暴走がやまないガルバトロンのユニクロン。そこでガルバトロンは、エネルゴンが多く眠るセイバートロン星を丸ごとユニクロンに喰らわそうと思い立つ。グランドコンボイ達は、エネルゴングリッドの力でユニクロンを退けようとするが、レーザーウェーブ率いるデストロンの精鋭部隊が、エネルゴンタワーを破壊しようと立ちはだかる。一方アルファQは、底知れぬ力を持つユニクロンに恐れをなし、動こうとしない……。
Галватрон продолжает безумствовать, и его цель — поглотить целую планету Сайбертона, где спит множество Энергона. Гранд Конвой и его команда пытаются остановить Галватрона с помощью силы Энергона, но им противостоит элитный отряд Десептиконов под командованием Лазер Уэйва, который намерен разрушить Энергоновую башню. Тем временем Альфа Q, охваченный страхом перед безграничной силой Галватрона, остается в бездействии...