Galvatron has Sixshot start moving Cybertron towards the planet where Alpha Q's "soul" is. The Miranda II gets hit and crashes into Cybertron.
デストロンのエネルゴンガスに覆われてしまったセイバートロン星。それは、星全体がデストロンの占領下に入ったことを意味していた。大気圏上のミランダII世号にあって身動きがとれないコンボイたちは、エネルゴンの影響を受けないキッカーとオムニコンに、工作部隊として星内に潜入する作戦をたてる。一方コントロールルームを占拠したガルバトロンたちは、シックスショットの入れ知恵により、セイバートロン星全体を移動させ始めた。その向かう先にあるものは……。
