Stella ist in großer Sorge um Brandon, den die Winx im Kampf mit Soldaten des Königs auf Eraklyon zurücklassen mussten. Auch Blooms Stimmung ist düster, denn noch immer ist ungewiss, ob es den Feen gelungen ist, Sky von Valtors Bann zu befreien. Für solche Grübeleien bleibt Bloom, Stella und den anderen Feen aber schon bald keine Zeit mehr: Valtor und die Trix fallen in die Wolkenturm-Schule ein und nehmen die Rektorin Miss Griffin gefangen. Damit nicht genug: Es gelingt dem hinterhältigen Magier, die Hexen-Schülerinnen von Wolkenturm mit seinem Brandmal zu zeichnen und so unter seine Kontrolle zu bringen. Mit seiner neu geschaffenen Hexen-Armee und den Trix zieht Valtor weiter nach Alfea, um seinen Rachefeldzug gegen die Verbindung des Lichts zu vollenden.
Baltor takes over Cloud Tower and brings the witches under his control and forces them to attack Alfea after he imprisons Griffin. Fairies fight the witches while Baltor goes into battle with Farragonda!
Valtor il prend le contrôle de la Tour Nuage et ses élèves, les sorcières, et les force à attaquer Alféa après qu'elles emprisonnent la professeur Griffin. Toutes les fées d'Alféa et Mirta luttent contre les sorcières. Valtor lance un défi contre Mme Faragonda et il la transforme dans un arbre, tandis que les Trix attaquent Alféa. Musa gagne son Enchantix après d'avoir tentée de sauver la princesse Galatea à partir d'un incendie provoqué par Darcy dans la bibliothèque d'Alféa.
בלטור כובש את מגדל הענן ולוכד את הכישופים שלהם, יחד עם בנות טריקס. הוא גורם למכשפות של מגדל הענן לתקוף את אלפיה, וגלטיאה הנסיכה של מלודי מאבדת את הכנפיים שלה.
Valtor i Trix preuzmu Mračni Toranj te pošalju vještice da napadnu Alfeu. Vile iz Alfeje i Winx moraju zaštiti svoju školu, a jedna od njih će morati napraviti veliku žrtvu da spasi prijateljicu stradalu u borbi.
Valtor conquista Torrenuvola, e, dopo aver imprigionato la preside Griffin, marchia tutti i professori e le studentesse. Queste ultime iniziano ad attaccare Alfea e, mentre lotta contro Valtor, Faragonda scompare nella foresta di Selvafosca.
Valtor verovert Wolkentoren en neemt Griffin gevangen. Samen met de Trix dwingt hij de heksen om Alfea aan te vallen. Faragonda verdwijnt in het bos na een heftige confrontatie met Valtor.
Valtor podbija Chmurną Wieżę i zamieszkuje tam razem z Trix. Czarownice atakują Alfea. Czarodziejką udaje się je odeprzeć, jednak Trix pojmują jako zakładniczkę Galatee. Czarodziejki powstrzymują atak czarownic, jednak Faragonda po zaciętym boju z Valtorem zawierusza się w lesie koło szkoły.
Валтор и Трикс нападают на Облачную Башню. В Алфее Трикс решают взять кодовые заклинания. Принцесса Мелодии Галатея и Винкс пытаются помешать ведьмам. Им это удается, но Галатея попадает в ловушку ведьм. Муза спасает ее и получает Энчантикс.
