Großvater berichtet von der zweiten Prüfung. Diesmal geht es um Licht, Schatten und einen unzerstörbaren Stein. Leider ist Yugi zu schwach, um seinen Freunden zur Seite zu stehen. Tea bleibt deshalb mit ihm zurück. Joey und Tristan kämpfen in einem Tal mit einem mächtigen Glaswesen. Als sie das Monster besiegt und den unzerstörbaren Stein pulverisiert haben, taucht plötzlich ein noch mächtigerer Gegner auf. Der ausgeruhte Yugi kann seinen Freunden im letzten Augenblick zu Hilfe eilen.
The camera pans a little across a mountain range, not a cloud in the sky. Joey in the background asks why the sun is so strong. After a little banter, Joey turns round and realises they're about the clouds. It seems the gang is on a floating island. Joey asks how they get off... Tea thinks they just need to pass the test. Yugi collapses again and everyone rushes to his aid. Tristan says that he needs a doctor, but Solomon says they have better than that and they decide to use Happy Lover's effect again.
Al derrotar el monstruo de la primera prueba pasan al siguiente portal que los llevará a la segunda prueba. Al llegar se dan cuenta que es una isla flotante. En ese momento, Yugi se desmaya por la energía que consumió al pasar la prueba anterior. Ahora, los demás tratarán de pasar la prueba sin Yugi mientras que Téa lo cuida. Al despertar, Yugi se da cuenta que los demás están en peligro.
