Przylatują gawrony. Niezadowolony szczur chcąc się pozbyć hałaśliwego towarzystwa zapowiada mroźną zimę. Zwierzęta z Wiklinowej Zatoki robią zapasy.
Przyjaciel Archibalda - Serafin zaprosił do swojej nory chomika i susła, które przeszkodziły w śnie zimowym szczura.
Spadł śnieg. Łabędzie zostały uwięzione na jeziorze, a w pobliżu pojawił się lis.
Lis przeszkadza mieszkańcom kurnika. Przyjaciele postanawiają postraszyć intruza wilkiem.
Zachorowała mała Cecylia. Jej tata Serafin wyrusza na poszukiwanie leku na przeziębienie. Po drodze zaskakuje go burza śnieżna.
Zima jest bardzo mroźna. Mieszkańcom zatoki zaczyna brakować pożywienia. Głód wypędza z nory nutrię Szafira, który wybiera się na odległe łąki do stojącego tam stogu siana.
Nadchodzi przedwiośnie. W Złotej Lagunie rozpętuje się burza. Młody flaming Cleo zostaje uniesiony przez wiatr i ląduje w Wiklinowej Zatoce.