Mezitím, co v Riu de Janeiru pokračuje část týmu v řešení problému s netopýry, jsou Mitch a Chloe uneseni místním drogovým králem a Abraham je musí zachránit. Po autonehodě se podařilo vězni Evanu Lee Hartleymu ukrást jediný důkaz, který měl dokázat, že je Reiden Global nějak zapletený do problému se zvířaty. Jamie, Jackson a agent Shaffer se spojí, aby jej vystopovali, což nakonec vede k tomu, že se Jaime ocitne v nepříjemné situaci s FBI.
Mit einer Mobilfunk-Antenne und deren starkem Magnetfeld wollen Chloe, Mitch und Abraham Rio von den riesigen Fledermausschwärmen befreien. Doch als sie versuchen, an eine solche Antenne heranzukommen, werden sie vom einflussreichen Favela-Chef Silva geschnappt. Er nimmt Mitch und Chloe gefangen und zwingt ihnen einen wahnsinnigen Deal auf: Entweder, sie schaffen es die Stadt von den Fledermäusen zu befreien – oder sie werden sterben.
While searching for a solution to the bat problem in Rio de Janeiro, Mitch and Chloe are kidnapped by the local drug lord and Abraham must come to the rescue. Also, reeling from the car crash that allowed escaped death row inmate Evan Lee Hartley to steal the one piece of evidence they had against Reiden Global, the Mother Cell, Jamie, Jackson and Agent Shaffer team up to track him down and lands Jamie in trouble with the FBI.
Rio de Janeirossa jengipäällikkö Silva kiristää Mitchiä ja Chloea keksimään keinon lepakoiden torjumiseksi. Jackson ja Jamie ryhtyvät kuumeiseen takaa-ajoon saadakseen takaisin Evan Leen sieppaaman Emosolun.
Les chauves-souris pullulent à Rio de Janeiro. Chloé et Mitch infiltrent les favelas pour tenter d'enrayer la situation, mais ils sont kidnappés par le gang qui fait la loi dans le quartier. On ne leur laissera la vie sauve que si Mitch parvient à bricoler un dispositif pour éloigner les chauves-souris. Avec le maigre matériel informatique qu'on lui apporte, il doit faire mine d'être optimiste et gagner du temps en attendant qu'Abraham les retrouve. Dans l'Alabama, Jamie et Mitch sont à la recherche d'Evan Lee Hartley, qui a volé la cellule-mère.
אברהם מגיע לעזרתם של מיץ' וקלואי שנחטפים בידי סוחר סמים בריו דה ז'נרו. ג'יימי, ג'קסון והסוכן שייפר עובדים יחד על מנת לתפוס את האסיר הנמלט אוון לי הרטלי, שגנב ראיות נגד ריידן גלובל.
Hartley chiede a un oculista di aiutarlo a infettarsi come gli animali colpiti, causando un inseguimento all'ultimo sangue per il possesso della cellula madre.
Хлои и Митч в плену у наркобарона по имени Густаво Сильва. На Рио сбрасывают эндрин, но безрезультатно. Джейми рассказывает Джексону и агенту Шафферу, что материнскую клетку похитил Эван Ли Харпер. Поиски Харпера приводят в глазную клинику. Они находят материнскую клетку, но Джексон не успевает выяснить, какая связь была у Харпера с его отцом. Хлои и Митч собирают устройство и спасают Рио от летучих мышей, а себя от смерти. Шаффер похищает материнскую клетку у Джейми. Джексон пытается его остановить. Джейми стреляет в Шаффера…
