Yo kündigt Manta die Freundschaft, weil er glaubt, dieser hindere ihn daran, seine Mission zu erfüllen. Er geht zu seinem Großvater, um im Tunnel des Tartarus neue Stärke zu finden.Manta ist mit Ryu hinter Yo her, weil er sicher ist, dass sein Platz an Yo's Seite ist.
Trying to protect Manta, Yoh pushes his friend away and returns to his grandfather's house to train for the second round. Distraught, Manta embarks in a journey with Ryu of the Wooden Sword to find his friend. On their way, they're followed by Elly and Milly, two Shamans trying to eliminate opponents before the Shaman Fight.
Морти просыпается в больнице и находит Йо, но тот прогоняет его, говоря, что Морти может помешать ему выиграть турнир. На самом деле Йо боится подвергать своего друга опасности, пока Морти сопровождает Йо — его всегда могут убить. Йо и Анна отправляются в Изумо — родной город Йо, чтобы тот увеличил свою силу. Морти и Рио решают отправиться вслед за ними, Рио всю дорогу поёт песню, импровизируя на ходу, по пути их преследует красная машина.
Debido a la interferencia de Ren, Yoh pierde su partido. En un intento de evitar Manta de conseguir dañado de nuevo, Yoh termina su amistad. Más tarde, Manta y Ryu accidentalmente se reúnen por la casa de Yoh y leer una nota informando que se fue de casa por algún tiempo.
夢も命も友達も失ってしまうところだったと、葉はファウストとの戦いを反省。そして突然まん太に対して冷たい態度を示し、絶交宣言をする。その後、葉はアンナと共にこっそり出雲の祖父を訪ねることにした。
