Du Tendre souhaite à nouveau épouser Cybelle et elle le repousse encore une fois, devinant ses intentions de l'épouser pour devenir roi. Il décide de se faire passer pour un justicier, l'homme moustique. Le roi Jasant se met à la peinture et Clarence voles ses toiles pour s'en faire une tente puisque le roi ne veut pas lui prêter la tente royale. Le roi demande alors à l'homme moustique de retrouver le voleur de ses toiles. Cybelle et Clarence découvrent la véritable identité de l'homme moustique et décident de lui tendre un piège. Cybelle promet d'épouser l'homme moustique si celui-ci s'en montre digne alors elle se fait capturer par Clarence déguisé en vilain, l'homme insecticide.