幸村は薩摩藩主・島津義弘の上洛を察知する。豊臣恩顧の島津の動向は徳川方も注目しており、天下の覇権を左右する。幸村は島津の協力を得るため密かに接触を試みる。だが島津の駕籠行列が襲われ、義弘が姿を消す。徳川への寝返りを狙う薩摩藩京都家老らの陰謀を察知し、義弘は身を隠したのだ。幸村は島原界隈に潜む義弘を突き止めるが、一足先に魔の手が迫る……。