幸村は柳生剣法を使う謎の男に狙われ、真意をただすべく柳生の里へ。宗主・宗矩は否定するが、犯人が一族を追放された従兄弟・禅風だと察する。禅風は野望のため里に火を放ち宗矩の娘を殺害、真田の仕業と見せかける。宗矩は罠と知りつつも徳川の圧力に屈し、幸村に果し合いを申し込む。
