大坂で爆破事件が相次ぐ。家康は大坂方に出兵させ、それを名目に関東から出兵し一挙に大坂を潰す陰謀を企てていた。幸村は陰謀阻止のため、佐助らを率い九度山を発ち、みなし子たちが身を寄せる長屋に潜伏する。爆破の主犯は軍学者・鞘島。鞘島は戦災孤児の浪人らを扇動し、幸村たちの長屋を次の標的に定める。爆薬を仕掛けようとする一味の竹丸は、かつて合戦場で幸村に石を投げつけた少年だった。
