Valerie se seznámí s hercem Robem. Kelly najde na terase malého Joeyho, který utekl z domova. Tracy se zdá, že s Brandonem žijí nudně. Tracy, Brandon a Clare pomáhají Steveovi natáčet teleshopping do kurzu marketingu. David a Donna jedou navštívit Donninu babičku a ta jim vypráví o tom, jak se seznámila s Donniným dědečkem.
Valerie falder for en ung filmstjerne, Rob Andrews, der føler sig fortabt i L.A.. Kelly bliver sat på en prøve, da hun opdager en sovende dreng på sin terrasse. Er han løbet hjemmefra eller blevet væk fra sin mor, som han påstår? David får en uventet allieret i Donnas farmor.
Donna und David statten Donnas Großmutter Celia einen Besuch ab. Celia fällt auf, wie sehr David Donnas Großvater ähnlich sieht, und sie erzählt den beiden die Geschichte aus ihrer Jugend, wie sie und John sich kennen und lieben gelernt haben, bevor er im Krieg gestorben ist. Sie will Donna damit Mut machen, sich gegen ihre Mutter zu behaupten, die nichts von Donnas Beziehung zu David hält.
Donna and David visit her grandmother in San Luis Obispo. Noting a striking resemblance between David and her late husband, Mrs. Martin tells the couple about her romance with Donna's grandfather, whom she knew for just a few months before he was killed in World War II. Donna and David are touched as they look through Capt. and Mrs. Martin's old pictures and letters. They decide to have faith in their relationship in spite of obstacles such as Felice's opposition. Kelly finds a young boy sleeping on her porch. She reluctantly breaks a promise to the runaway by turning him in to social services, and is wracked with guilt when he vanishes from the shelter. Valerie begins a romance with a hot new movie star, who looks to her for support because he is uncomfortable with the industry. Steve enlists the help of Clare, Brandon and Tracy to film an infomercial for his marketing class. Music: 'Sing, Sing, Sing' by Benny Goodman, '(There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover' by Ken Kyser and His Orchestra.
Le Peach Pit organise une soirée de gala. A cette occasion, Valerie fait la connaissance de Rob Andrews, comédien et coqueluche de Hollywood. Kelly rencontre sur son palier Joey, un jeune garçon en fugue. Elle décide de l'aider...
Donna e David vanno a trovare la nonna di Donna. La Sig.ra Martin nota l'incredibile somiglianza fra David e suo marito e racconta alla coppia la sua storia d'amore con il nonno di Donna, ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale dopo pochi mesi di matrimonio. Donna e David si commuovono guardando le vecchie lettere e fotografie e decidono di avere fiducia nella loro storia nonostante gli ostacoli come l'opposizione di Felice. Kelly trova Joey, un ragazzino che dorme sul suo terrazzo ma non mantiene una promessa fatta al piccolo fuggiasco quando lo affida ai servizi sociali. Kelly si sente colpevole quando il ragazzino scappa. Valerie comincia una storia con una star del cinema che cerca il suo aiuto perché si sente a disagio nel mondo dello spettacolo. Steve chiede aiuto a Clare, Brandon e Tracy per fare uno spot per il suo corso di marketing.
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