Um sich endlich auszusprechen, ziehen sich Tamara und Pacey auf ein Privatgrundstück zurück. Doch dort sind Dawson und Jen gerade mit Dreharbeiten beschäftigt. Sie verstecken sich und sehen, wie Tamara und Pacey sich vor noch laufender Kamera küssen. Joey lernt einen Jungen kennen, der mit seinen Eltern auf einer Yacht unterwegs ist. Bevor sich eine Romanze entwickeln kann, reist er schon wieder ab.
While working on the film class's movies, team player Dawson has a hard time being stuck in the background. Meanwhile as he plots to give Jen the "perfect kiss", Joey is swept away by a handsome stranger and Pacey tries to graduate to manhood.
Lors des cours de cinéma de Mr Gold, Dawson, devenu l'assistant de Cliff sur la réalisation de son film, a du mal à s'imposer, à se faire écouter et respecter...
Tandis que Pacey s'acharne toujours à convaincre sa ravissante prof de laisser libre cours à ses sentiments, Dawson et Joey connaissent enfin les joies d'un premier baiser avec leurs partenaires respectifs...
Dawson è costretto a collaborare al film di un rivale e pensa di riprendere il suo primo bacio con Jen. Nel frattempo, Joey inganna un corteggiatore facoltoso.
Terwijl Dawson over Jen blijft zwijmelen, ontmoet Joey een leuke jongen en krijgt ze haar eerste zoen! Dawson durft ook eindelijk Jen te zoenen, maar Pacey maakt kennis met de meer volwassen versie van het tonen van gevoelens...
Depois que os boatos sobre o caso de Pacey e Tamara se espalham, Bessie tem de procurar a ajuda da avó para fazer o parto de seu bebê.
Работая над фильмом в классе, Доусон так и рвется на передний план, поруководить. Он хочет подарить Джен «идеальный поцелуй».
Obligado a trabajar en la película de su rival, Dawson trama grabar su primer beso con Jen; Joey engaña a un pretendiente adinerado mientras Pacey usa sus bajas calificaciones para llamar la atención de Tamara.
