Rogelio se refugia en la iglesia del barrio El Milagro, luego de robar a su secuaz El Jetas. Allí es confundido con el nuevo seminarista. Rogelio, atrapado en la farsa y perseguido por su enemigo, conoce a todos los pintorescos y entrañables vecinos del barrio, incluyendo a la hermosa María Marta.
Rogelio, preocupado por su tula, va en búsqueda de Lázaro. María Marta acusa a Burgos públicamente de secuestrar a su hermano y Rogelio debe realizar un novenario para Doña Beatriz.
El barrio se inunda luego de un aguacero y los vecinos sacan sus cosas a la calle para protegerlas de la inundación. Rogelio termina robándose algunas pertenencias y los vecinos buscan desesperadamente al ladrón que se encuentra más cerca de lo que ellos piensan.
Lázaro y Tutaina realizan una arriesgada apuesta futbolera, poniendo en juego las casas de los vecinos del Milagro. Lázaro junto a su equipo, Rogelio, María, Salomón y Camilo, se enfrentan al equipo de Burgos, conformado por los jugadores del equipo profesional del Milagro, Beatriz y el Tren Valencia.
Desde la carcel, Rogelio ofrece su servicio de confesión. Una de las primeras personas en llegar es María Marta quien le confiesa que está enamorada de un galán secreto del barrio. Jiménez escucha la conversación y se ilusiona pensando que se trata de él, pero su sonrisa se desdibuja al descubrir que algunas celdas están vacías: sus presos han escapado.
La llegada de Juan Hermosillo revoluciona el barrio El Milagro. Beatriz y sus camanduleras comienzan a dudar de la veracidad de la vocación de Rogelio quien decide irse del barrio. Pero su huida nuevamente se retrasa luego de que Jiménez acuda a él para pedirle que le enseñe a conquistar nada más y nada menos que a María Marta.
Rogelio y Juan Hermosillo se enfrentan en una jornada de elecciones para elegir al seminarista de la iglesia El Milagro. Burgos es jefe de campaña de Juan, llevando a cabo acciones corruptas como comprar votos con tamales. Finalmente, el barrio elige a su nuevo seminarista y, en medio de la celebración, Jiménez aprovecha para hacer una confesión que los deja atónitos.
Rogelio, decepcionado por el compromiso de Jiménez y María Marta huye al barrio vecino: El Desierto. Allí todo parece estar al revés. Rogelio contempla la idea de quedarse allí para siempre.
El Padre Camilo recibe una carta de la Arquidiócesis denunciando a un seminarista impostor. El sacerdote no tiene de otra que inscribir a Rogelio en el seminario, quien termina aceptando el nuevo reto. Mientras tanto, El Jetas se enfrenta a Jiménez, quien termina herido.
María Marta se prepara para su boda con Jiménez quien aún no recupera su memoria. Rogelio, convencido de que el policía es mejor partido, hace hasta lo imposible para que Jiménez recuerde a su futura esposa, pero cuando llega la hora de verdad todo sale mal.
