Bárbara, Joseph e outros populares observam uma batalha naval entre ingleses e alemães. Mais tarde Bárbara e Joseph avistam um submarino alemão perto da costa. Em paralelo, no MI6, Miss Black informa Siegfried sobre os ataques aos navios britânicos, liderados. Siegfried dá a Miss Black a missão de localizar e matar Major Smiley. Enquanto isso, Rose recebe do Agente Paulo uma fotografia de Smiley e sugere que ele poderia ser uma peça chave no futuro da PVDE. Bárbara encontra-se com Miss Black, entrega-lhe um desenho com a localização do submarino que avistou e confessa temer pela sua vida devido ao comportamento de Rose. Miss Black entrega-lhe uma arma e pede que investigue o que Rose sabe sobre Smiley.