A big, muscle-bound cat named Pecs tries to take Sonja away from Heathcliff, so he starts working out in order to beat Pecs at his own weightlifting game. Unfortunately, the manager of the gym is in cahoots with Pecs, and throws Heathcliff every possible curve. Heathcliff catches on, and throws the curves right back. Sonja is his in the end.
Pierre, un chat bâti comme une "armoire", essaye de capturer le cœur de la belle Daphnée. Isidore décide de devenir aussi fort que lui et soulève des haltères à longueur de journée. Malheureusement, le directeur du gymnase est de mèche avec Pierre et fait son possible pour qu'Isidore ne devienne pas monsieur Muscle.
Dans un journal, Riff-Raff trouve une photo d'un sosie de Marcel pour qui une récompense est offerte. Les Entrechats livrent Marcel et empochent la récompense. Mais ils s'aperçoivent que leur ami est entre les mains d'un savant fou. Ils élaborent un plan pour sauver le pauvre Marcel.
