No colégio Moderno, Álvaro conhece João Lopes Soares, que o contratou para dar explicações a dois alunos. Um deles é o seu filho Mário Soares. Álvaro Cunhal será o explicador que Mário Soares necessita para passar a Geografia, e garantir o acesso à faculdade, mas também lhe explica o que é o comunismo. Soares começa a sua resistência ao regime na faculdade. Os primeiros atos de rebeldia são criticados pelo pai que não o quer metido com os comunistas. Álvaro Cunhal consegue um aliado de peso em Santiago Carrillo do Partido Comunista espanhol. O PCP é reconhecido pela União Soviética. Mário Soares deixa de ser um desconhecido para a política e começa a ser vigiado pela PVDE. Álvaro e Telmo instalam-se numa casa clandestina, na zona de Bucelas. É lá que Álvaro conhece Aurora. Na faculdade, Mário Soares conhece Maria Barroso. A família de Álvaro sofre as consequências da sua militância, em especial a irmã Eugénia que é detida pela PVDE.