Masamori gets promoted to seat 7 of the mysterious council of twelve, the elite leaders of the Urakai, but he needs to prove what he's worth. While at home, Karasumori and Yoshimori tries to help a dead cat pass on.
11 des chefs de la Guilde se sont réunis dans l'attente d'un nouvel arrivant parmi eux. Ce dernier n'est autre que Masamori, intronisé comme le plus jeune chef de la Guilde et assigné au 7ème siège. Il va vite se rendre compte que le comité des 12 n'est autre qu'un ramassis de monstre dont la plus claire intention est de s'approcher du domaine karasumori.
Tandis que son frère est aux prises du conseil, Yoshimori s'aperçoit en cours que l'esprit d'un chat s'est attaché à l'un de ses professeurs. Il doit le faire sortir du domaine au plus vite pour éviter qu'il ne se transforme en monstre. Yoshi cherche à faire sortir l'esprit sans le détruire à l'aide de ses techniques de kekkai et pour cela, va jusqu'à harceler son professeur pour savoir s'il n'élevait pas un animal de compagnie.
Pendant ce temps, Sumimura Shigemori, le grand père de Yoshi, se rend chez un vieil ami Matsudo Heisuke, ancien professeur spécialisé en paranormal, pour avoir des renseignements sur les peaux artificielles des Ayakashis. Il apprend que ces peaux ont la faculté de masquer les auras démoniaques et permettent aux Ayakashis de se déplacer et d'utiliser leurs pouvoirs en plein jour. Le seul inconvénient de cette peau semble être son manque de résistance. Mais plus important, si les Ayakashis utilisent cette peau, il semblerait que se soit dans le but de devenir humain...
正守は喫茶店に夜未を呼び寄せ、自分が裏会の幹部入りする情報を漏らした人物の情報を聞き出す。さらに正守はその人物のバックにいる幹部の情報も集めろと夜未に指示する。烏森学園では、良守が教師の黒須（くろす）に憑依した黒猫の霊に気付き、対処法を思案する。そして正守は裏会最高幹部、十二人会の面々が集まる本部広間へ。正守は幹部たちにあいさつして会員証を意味する七番札を入手。正守は十二人会の第七客に就任したのだ。
黒猫の霊は放っておくと烏森の力で妖になってしまうため、良守は霊が黒須に執着する理由を聞き出して解決しようと考える。早速、良守は廊下で黒須に声をかけ、猫の事を訊ねる。しかし、黒須は猫を飼った事がないという。そこに通りかかった限はいきなり黒猫の霊を狩ろうとする。良守はそれを制止して限を校舎裏に連れて行く。
霊はすぐに消すべきだと主張する限と最善の方法を考える良守は口論になる。そこにやってきた時音は２人の意見を聞き、限が正しい事を認める。だが、時音は結界師である自分たちに任せて欲しいと限を諭す。早速、良守は職員室に行き、黒須に猫の事を訊ねる。すると、黒須は学園に出入りしていた黒猫の事を思い出して語り始める。黒須が見かける度に褒めてあげると黒猫は少しずつ懐いたようだが、最近は見かけていないという。
その頃、繁守は松戸邸に呼び出される。松戸は監視者が残した腕の一部の調査結果を繁守に報告。この時、繁守は正守が裏会の最年少幹部に就任した事を初めて知る。この後、黒須は教師の青木（あおき）から黒猫が学校の前で車に跳ねられ、死んだ事を知
