Eine Flotte des Kaiserreichs Kou nähert sich Balbadd. Ali Baba versucht, die Stadt so schnell wie möglich wieder aufzubauen, aber Sindbad drängt ihn zur Flucht.
With the help of his friends, Alibaba organizes the reconstruction and establishment of the new democratic government in Balbadd and he is bitten by a strange snake that disappears soon after. However, a huge fleet from the Kou Empire approaches Balbadd and is preparing itself to invade it. Alibaba asks to Sinbad to let him defend his country against the invaders, but to protect him, he knocks him unconscious and sends him with Aladdin and Morgiana to Sindria instead, as he departs to the Kou Empire to negociate with the Emperor on Balbadd's behalf. Several months later, Sinbad returns to Sindria and confirms to Alibaba and Aladdin that Balbadd had lost its sovereignty to the Empire but the rights of its citizens are ensured. In the occasion, Sinbad also tells them that the turmoil in Balbadd was orchestrated by Al-Thamen and asks for their help to stop their plans to spread chaos throughout the world. When informed that a huge monster is attacking, Sinbad sends Yamuraiha and Sharrkan, two of his generals to hunt it down and introduces them to Aladdin and Alibaba, claiming that they can teach them to increase their abilities. Later in the night, a huge party is held to celebrate Sinbad's return where he introduces his other generals to Aladdin and the others and Morgiana asks for Aladdin and Alibaba to keep fighting on their side in gratitude for all they did to her, which they oblige. Meanwhile, a prince sent by the Kou Empire to study in Sindria approaches the country, accompained by Kogyoku, who by some reason, is furious with Sinbad.
Le calme revient à Balbadd. Ali Baba et les hauts dignitaires organisent un gouvernement provisoire le temps de faire entrer dans les mœurs de Balbadd le fonctionnement d'une république. Alors qu'Ali Baba contemple son pays en voie de reconstruction, un serpent le mord au bras avant de repartir discrètement. Puis les armées de Kô approchent de la côte de Balbadd, leur but ayant probablement été de débarquer sur Balbadd quelle que soit l'issue de la révolution. Sinbad force à Ali Baba à faire profil bas et à quitter Balbadd, car la présence de la famille royale depuis la proclamation de Balbadd en tant que république pourrait offrir à Kô un prétexte de plus de s'imposer et d'absorber Balbadd à leur royaume.
命を落とした民のため、友のため、バルバッドの立て直しに心血を注ぐアリババ。
しかし、そこに煌帝国の大艦隊が押し寄せる。
この事態を重く見たシンドバッドは、アリババを強制的にバルバッドから脱出させる。
志半ばで国を離れる事になったアリババだが…。
それから数ヶ月。
舞台は南海の島国シンドリア王国へと移る。
Uma frota de navios do Império Kou se aproxima de Balbadd enquanto Alibaba luta para reconstruir a cidade. Mas, Sinbad, vislumbrando uma causa perdida, manda-o embora.
Mentre Alì Babà cerca di stabilire il nuovo governo di Balbadd, una flotta dell'Impero Kou si avvicina alla città. Sinbad spiega ad Alì Babà che deve immediatamente andarsene da Balbadd.
С помощью своих друзей Алибаба организует реконструкцию и установление нового демократического правительства в Балбадде, и его укусила странная змея, которая вскоре исчезает. Однако огромный флот империи Коу приближается к Балбадду и готовится вторгнуться в него. Алибаба просит Синдбада позволить ему защитить свою страну от захватчиков, но, чтобы защитить его, он лишает его сознания и вместо этого отправляет его с Аладдином и Морджаной в Синдрию, а сам отправляется в империю Коу, чтобы вести переговоры с императором от имени Бальбадда. Несколько месяцев спустя Синдбад возвращается в Синдрию и подтверждает Алибабе и Аладдину, что Балбадд потерял свой суверенитет перед Империей, но права его граждан гарантированы. По этому случаю Синдбад также говорит им, что беспорядки в Балбадде были организованы Аль-Таменом, и просит их помощи, чтобы остановить их планы по распространению хаоса по всему миру.
