Während Aladin und Ali Baba mit zwei von Sindbads Acht Generälen trainieren, trifft Prinzessin Kogyoku in Sindria ein und erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Sindbad.
As Yamuraiha teaches Aladdin about the properties of Magic, Sinbad presents Alibaba with a sword he recieved from his late father to replace his broken knife as Amon's metal vessel. Morgiana is also asked to choose an item to be infused with Amon's power to serve as her household vessel, but she decides to have one forged from the same shackles she used during her times of slavery instead. Soon after, a fleet from the Kou Empire arrives bringing the fourth prince Hakuryuu Ren, accompained by Kogyoku, who accuses Sinbad of defiling her body in her sleep during his visit to the Emperor. By Sinbad's request, Yamuraiha makes use of her magic to prove Sinbad's innocence and it is revealed that it was all a scheme of Koubun Ka's to have him marry the princess by force. When Sinbad and Hakuryuu meet in private, the prince expresses his desire to destroy the Kou Empire, which is now under the influence of Al-Thamen.
Yamraiha en tant que sorcière de renom se charge de former Aladin à la magie, ce dernier ne sachant pas créer de sorts magiques, uniquement déverser son pouvoir magique.
Sinbad conduit Ali Baba et Morgiane dans l'une de ses réserves contenant des écrins enchantés pour qu'Ali Baba remplace son poignard réceptacle d'Amon qui a été brisé lors de sa lutte à Balbad. Sinbad lui remet un poignard que le roi de Balbadd lui-même lui avait offert de nombreuses années auparavant, dans une période où Sindria subissait une grande menace. Amon se transfère instantanément dans le poignard royal.
シンドリアに滞在中のアラジンとアリババは、シンドバッドから“世界の異変”を起こしている組織、
アル・サーメンの存在を聞かされる。
バルバッドの混乱を招いたこの組織と戦う為、シンドバッドに協力することを約束した２人は、
シンドバッドに仕える “八人将”― 剣の達人・シャルルカン、天才魔道士・ヤムライハ ―を、
それぞれ師匠として修行に励む。
そんな中、バルバッドを占領下に置いた煌帝国の第四皇子・練白龍と、
第八皇女・練紅玉の使節団がシンドリアにやってきて…。
Enquanto Aladdin e Alibaba treinam com dois dos oito generais de Sinbad, a Princesa Kogyoku chega a Sindria para fazer uma acusação chocante contra Sinbad.
Mentre Aladdin impara l'uso della magia, Alì Babà deve sostituire la sua spada. Poco dopo arriva la flotta dell'Impero Kou, che porta a Sindria il principe Hakuryuu Ren.
Пока Ямураиха учит Аладдина свойствам Магии, Синдбад дарит Алибабе меч, который он получил от своего покойного отца, чтобы заменить сломанный нож в качестве металлического сосуда Амона. Морджиану также просят выбрать предмет, который будет наполнен силой Амона, чтобы служить ее домашним сосудом, но вместо этого она решает выковать его из тех же кандалов, которые она использовала во времена своего рабства. Вскоре после этого прибывает флот из империи Коу с четвертым принцем Хакурю Рен в сопровождении Когеку, который обвиняет Синдбада в осквернении ее тела во сне во время его визита к императору. По просьбе Синдбада Ямураиха использует свою магию, чтобы доказать невиновность Синдбада, и выясняется, что все это было задумано Коубун Ка, чтобы заставить его жениться на принцессе силой. Когда Синдбад и Хакурью встречаются наедине, принц выражает свое желание уничтожить империю Коу, которая сейчас находится под влиянием Аль-Тамена.
