Damit Nagisa und Satsuki endlich Aois Verkleidung als Mädchen akzeptieren, muss er das große Beachvolleyball-Turnier gewinnen. Zusammen mit Misaki, die Aoi unbedingt helfen will, kämpft er wie besessen...
On the second day of summer vacation, Nagisa allows her nephew Aoi to cross-dress again should he win the local mixed beach volleyball tournament, where the winning team becomes the Beach Prince and Princess as well. Since Nagisa is ineligible, Misaki, impressed with Aoi’s determination, helps by becoming his partner. But both of them are surprised when Erika and Usui join the tournament. Both teams easily defeat their competition, earning them a face off at the final round. Misaki is frustrated that Usui is her opponent and blurts out her anger much to the crowd’s surprise and her embarrassment. Misaki makes a risky save for the ball, but she’s about to hit the umpire stand when Usui moves in to shield her from the impact. With Usui injured, Aoi and Misaki wins the tournament but the latter skips the victory party to apologize to Usui. At the beach, Usui reveals he joined the tournament to prevent Misaki from becoming the Beach Princess so people wouldn’t exploit her. Misaki is touched, but their kiss is interrupted by a sudden explosion of fireworks. With their vacation over, everyone decides to have a group photo taken.
Al mare c'è anche Aoi, il quale ha il permesso di restare nel caso riesca a vincere il torneo di pallavolo. Ma deve prima di tutto riuscire a trovare una compagna. In palio c'è anche il titolo di Principe e Principessa della spiaggia, ma Usui sarà d'accordo che Misa partecipi?
さつき店長の妹・なぎさの店への慰安旅行二日目。なぎさと葵が「葵の女装」について口論をしており、なぎさは「男女ペアで行われるビーチバレー大会で優勝したら女装を認める」と提案をした。美咲は葵を応援したいという思いから葵とペアを組むことにし、“勝負事には本気がモットー！”と優勝宣言するが、対抗馬には碓氷とエリカがいて──
Нагиса обещает Аой, что если он сможет одержать победу на турнире по пляжному волейболу, то она отпустит его домой. В противном случае, он будет помогать Нагисе до конца каникул. Составить пару юноше вызывается Мисаки. Им удаётся дойти до финала, где их соперниками становится пара Усуи и Эрика (одна из работниц кафе). И хотя последние вели с большим отрывом, однако из-за травмы Усуи победа достаётся Аой и Мисаки.
En el segundo día de vacaciones de verano, Nagisa le permite a su sobrino Aoi volver a vestirse si él gana el torneo local de voleibol de playa mixto, donde el equipo ganador se convierte también en el Príncipe y la Princesa de la Playa. Como Nagisa no es elegible, Misaki, impresionada con la determinación de Aoi, ayuda a convertirse en su compañero. Pero ambos se sorprenden cuando Erika y Usui se unen al torneo. Ambos equipos derrotan fácilmente a su competencia, ganándoles un enfrentamiento en la ronda final. Misaki está frustrada de que Usui sea su oponente y suelta su ira para sorpresa del público y su vergüenza. Misaki hace un arriesgado salvamento para la pelota, pero está a punto de golpear al árbitro cuando Usui se mueve para protegerla del impacto. Con Usui lesionado, Aoi y Misaki ganan el torneo, pero este último se salta la fiesta de la victoria para disculparse con Usui. En la playa, Usui revela que se unió al torneo para evitar que Misaki se convierta en la princesa de la playa para que la gente no la explotara. Misaki es tocada, pero su beso es interrumpido por una explosión repentina de fuegos artificiales. Con sus vacaciones terminadas, todos deciden tomarse una foto de grupo.
