ネアン居留地で幻影のヴェルデの死体を見つけるナオミ。しかし、そこにルジュの姿はない。そんなナオミの前に現れる一人の人物。それは以前、簒奪者の遺跡を探っていた謎の男性であった。彼はルジュの居場所を知っており、そこへナオミを案内すると言う。一方、捕らわれのルジュは夢とも記憶ともつかない幻の中をさまよっていた。生まれたばかりの自分。優しく温かかった兄『ジーン・ユングハルト』、父『ロイ・ユングハルト』との日々。そして見知らぬ女性と仮面の男。同じ頃、男と共にある場所にやって来たナオミ。そこは移動カーニバル。ルジュはこの中にいると言う男、『エデン・ヴァロック』と名乗る彼と共に、ナオミは移動カーニバルへと潜入して行く。
Naomi findet den Leichnam des Phantoms Verde in der Nairn-Siedlung. Doch Luge ist nicht da. Eine Gestalt erscheint vor Naomi. Es ist der geheimnisvolle Mann, der zuvor die Überreste des Usurpators erforscht hatte. Er weiß, wo Ruju ist, und sagt, er werde Naomi dorthin führen. Währenddessen irrt der gefangene Ruju in einer Vision umher, die weder Traum noch Erinnerung ist. Sein neugeborenes Ich. Die Tage mit seinem Bruder "Jean Junghardt" und seinem Vater "Roy Junghardt", die freundlich und warmherzig zu ihm waren. Und eine fremde Frau und ein maskierter Mann. Zur gleichen Zeit kommt Naomi mit einem Mann an einem Ort an. Es ist ein mobiler Rummelplatz. Naomi geht mit einem Mann, der sich "Eden Varrock" nennt und von dem Luge sagt, dass er sich darin befindet, in den fahrenden Rummelplatz.
The imprisoned Rouge is lost in an illusion that can’t be called either a dream or a memory: her life just after she was born, her days with her kind older brother Gene and her father Roy... as well as an unfamiliar woman and a masked man.
Toujours à la recherche de Rouge, Naomi croise le chemin d’Eden, qu’elle avait rencontré lors de l’attaque du bus. Prétendant savoir où se trouve sa partenaire, il la conduit au cirque itinérant, dans lequel travaille un étrange marionnettiste.
Rouge viene imprigionata ed è persa in un'illusione che non può essere definita né un sogno né un ricordo: la sua vita subito dopo la sua nascita, i suoi giorni con il suo gentile fratello maggiore Gene e suo padre Roy...
Naomi sai à procura de Rouge, que está nas mãos de uma pessoa misteriosa, que tenta fazer com que ela siga um certo objetivo.
Rouge está en manos del misterioso marionetista mientras Naomi acude en su búsqueda para rescatarla.
네안 거류지에서 환영의 베르데의 시신을 발견하는 나오미. 하지만 그곳에 루쥬의 모습은 없다. 그런 나오미 앞에 나타난 인물. 그는 이전에 찬탈자의 유적을 뒤지던 수수께끼의 남자였다. 그는 루쥬가 있는 곳을 알고 있으며 그곳으로 나오미를 안내하겠다고 한다. 한편, 붙잡힌 루쥬는 꿈인지 기억인지 모를 환상 속을 헤매고 있었다. 갓 태어난 자신의 모습. 상냥하고 따뜻했던 오빠 '진 융그하르트', 아버지 '로이 융그하르트'와의 나날. 그리고 낯선 여자와 가면의 남자. 그 즈음, 남자와 함께 어느 장소를 찾은 나오미. 그곳은 이동 카니발이었다. 나오미는 루쥬가 그 안에 있다는 남자, 에덴 발록이라고 자칭하는 그와 함께 이동 카니발로 잠입하려 하고 있었다.
