Naruto ist auf der Suche nach Shiranami, weil Hotaru glaubt, in ihm einen Gleichgesinnten zu haben. Ein seltsamer Mann behauptet, ihn zu kennen und schickt Naruto zu einer abgelegenen Hütte, in der Shiranami sich angeblich aufhalten soll, doch das ist eine Falle. Naruto stößt dort auf die Viererbande, die ihn mittels eines ihrer Kombinationsjutsus einsperrt. Zum Glück ist Utakata in der Nähe, der Naruto befreien kann. Doch in der Zwischenzeit gelingt es dem Schurken-Boss Shiranami Hotaru in seine Gewalt zu bringen. Kommen Naruto und Utakata zu spät …?
Naruto manages to find Shiranami's location but he discovers that the Shiranami he found was actually the ninja bandits disguised as him. Hotaru finds the real Shiranami where the latter convinces Hotaru not to have the forbidden jutsu removed, and takes her back to the Tsuchigumo Village. After Naruto is saved by Utakata from the ninja bandits, the two return to the Tsuchigumo Village, where they find that Shiranami has everyone in the village under his control.
Naruto se fait piéger par les bandits et Shiranami. Ce dernier part à la rencontre de Hotaru et l'attire dans un piège. Utakata libère Naruto et ils suivent la trace des bandits jusqu'au village de Tsuchigumo. Les villageois sont tous sous l'emprise d'une technique de sceau de Shiranami et les attaquent. Saï les retrouve, et le reste de l'équipe 7 intervient. Tandis qu'ils s'occupent des villageois et des bandits, Naruto et Utakata partent sauver Hotaru, prisonnière du rituel qu'a débuté Shiranami pour extraire la technique interdite : il est à la recherche de celle-ci depuis qu'il a tué son père dans l'espoir de la récupérer.
Naruto llega donde se encuentra Shiranami, pero este es secuestrado por los bandidos, Naruto escapa por por la creación de las colas del Kyūbi, pero los bandidos usan una técnica más poderosa donde Naruto es vencido, Ukataka ha recibido el mensaje de Hotaru y se enfrenta a los bandidos. Shiranami se revela como el líder de los bandidos, y utiliza una técnica que controla a los habitantes y también a Hotaru.
（TV原创情节）失踪已久的白浪突然出现在萤的面前，并表示愿意为振兴土蜘蛛一族而尽力，于是萤便跟着他离开，却没料到白浪其实就是袭击葛城山的盗贼。为了救回萤，鸣人与泡沫追踪着残留的足迹来到土蜘蛛山村，然而出现在他们眼前的却是…
Acreditando na história de Shiranami, Hotaru escreve uma carta de despedida para Utakata e foge do Monte Katsuragi. Enquanto isso, Naruto cai numa armadilha, mas consegue fugir graças a ajuda de Utakata.
Acreditando na história de Shiranami, Hotaru escreve uma carta de despedida para Utakata e foge do Monte Katsuragi. Enquanto isso, Naruto cai numa armadilha, mas consegue fugir graças a ajuda de Utakata.
シラナミの言葉を信じ、ウタカタへ別れの手紙を残して葛城山を後にするホタル。一方、シラナミを探すナルトは、マガキ衆の罠に捕らわれてしまうが、ウタカタが現れ、辛くも難を逃れる。
