Parn und seine Freunde erreichen die Stadt Allania, werden aber nicht eingelassen. Darum machen sie sich auf den Weg zu König Fawn, um wenigstens bei ihm Gehör zu finden.
The party cuts through the Forest of No Return as Ghim reveals his search for Leylia. Karla intercepts the Princess Fianna, who is carrying a message from the kingdom of Valis to Alania. Parn stands up to the Grey Witch; impressed, she gives him the princess. Unfortunately, Ghim recognizes Karla as someone else. Meanwhile, Wagnard hears the calling of Kardis, Goddess of Destruction.
Après la chute de la citadelle de Myse, l'Empereur de Vallis décide d'envoyer sa propre fille à des fins diplomatiques. Pendant ce temps, la compagnie de Parn entre dans "la fôret sans retour". Là, ils sont confrontés à leur propres démons. Fraîchement sortis de cette forêt ensorcelée, ils assistent au kidnapping de la princesse par une mystérieuse magicienne. Parn et Slayne décident rapidement de la poursuivre.
ベルド率いるマーモ軍は、近隣諸国を次々と攻略していく。パーンたち一行は、生きて抜けることは不可能と言われる「帰らずの森」を通ることに。そこである人物の幻影を見たギムは、自分の旅の目的が、神官ニースの娘レイリアを探すことだと告げる。魔女カーラに襲われたヴァリス王国の使者、フィアンナ姫を救うべく、パーンたちは敢然と戦いを挑む！
Los héroes intentan entrar en Alán, capital de Alania, para ver al rey Kalomo VII, pero no les dejan entrar al no tener permiso.
El Rey Fern de Valis decide enviar a su hija, la princesa Fiana, a Alania para intentar anexionarla. Mientras, el rey de Canon es enviado en presencia del emperador Beld, pero se niega a firmar la rendición.
Los séis héroes por iniciativa de Parn, atraviesan el bosque Sin Retorno. Ghim consigue sobrevivir gracias a Parn, descubrimos que Ghim piensa rescatar a Laila, hija de la sacerdotisa Mhis. La partida de Fiana es atacada por la Hechicera Gris, Ghim reconoce a Laila. La hechicera le devuelve Fiana a Parn.
Mientras, el emperador Beld reconoce que su objetivo es Fern y la conquista de Valdis. Cuando su consejero recibe la llamada de Kardis, diosa del Mal.
Группа проходит через Лес невозврата, когда Гим раскрывает свои поиски Лейлии. Карла перехватывает принцессу Фианну, которая несет послание из королевства Валис в Аланию. Парн противостоит Серой Ведьме; впечатленная, она дарит ему принцессу. К сожалению, Гим узнает в Карле кого-то другого. Тем временем Вагнар слышит зов Кардис, богини разрушения.
