Die Marmotruppen haben mittlerweile die Grenzen des Königreichs Valis erreicht und überrennen gnadenlos einen Verteidigungsposten. Es scheint, als könnte niemand die feindlichen Truppen aufhalten. Die Könige beschließen, ihre Truppen an den Grenzen zu verstärken, um Marmo die Stirn zu bieten.
King Fahn of Valis celebrates Fianna's safe return and rallies the kingdom by hosting a ball. Parn and Deedlit dress up but Parn is noticeably distracted when he sees King Kashue present. Woodchuck tries to scam some jailers, but things go wrong when Karla gets involved, freeing one of the prisoners and having him attack the king! In the meantime, the Marmo forces from Emperor Beld invade the Valis border.
Nos amis participent au grand bal donné à Vallis. Cette atmosphère de détente n'est pas au goût de tout le monde. Seul Deedlit semble s'amuser, tandis que Parn est subjugué par l'arrivée au château du grand Prince Kashue. Karla, la sorcière grise, ensorcelle un prisonnier et l'envoie assassiner le prince. La tentative échoue. Alors que Kashue et Parn deviennent bons amis, Karla réapparait auprès d'eux...
フィアンナ姫を無事ヴァリス城へ送り届けたパーンたち一行は、ファーン王の歓待を受けることに。そのころ、砂漠の王国フレイムの若き傭兵王カシューもヴァリスへと向かっていた。そのカシュー王の前に、突然魔女カーラが現われ、自分と手を組むように誘いかける。カーラの真意は？ そしてヴァリス城の舞踏会は？ さまざまな思いが交差し、ロードスの夜はふけていく……。
Los séis héroes llegan a Valis, donde tienen una audiencia con Fern.
Tres caballeros en el desierto saludan al príncipe Gester que va volando en un dragón. Karina, la Hechicera Gris, ofrece Lodoss a uno de los tres caballeros.
En una fiesta en palacio, un trovador narra la historia de los Séis Héroes, el rey Fahn de Valis, el emperador Beld de Marmo, Fleve el último rey enano del Reino de Piedra, Vort sabio hechicero de Moss, Neese sacerdotisa clérido de Marfa y una guerrero mágica sin nombre.
Король Фан из Валиса празднует благополучное возвращение Фианны и сплачивает королевство, устраивая бал. Парн и Дидлит наряжаются, но Парн заметно отвлекается, когда видит присутствующего короля Кашу. Сурок пытается обмануть некоторых тюремщиков, но все идет не так, когда в дело вмешивается Карла, которая освобождает одного из заключенных и заставляет его напасть на короля! Тем временем силы Мармо из Империи Белда вторгаются на границу Валиса.
