Nachdem sie das Babylon Tor überstanden haben, finden sich Yo und seine Schamanen verstreut in der Wüste wieder. Auf der Suche nacheinander trifft Ren Nichrom, der ihn für Zeke gewinnen soll. Ren lehnt ab, hat aber Zweifel, was Yo’s Schamanenkünste betrifft. Lyserg wird von den X-Laws ausgeschlossen, da er seine Pflicht nicht erfüllt hat. Als sich die Freunde endlich wieder treffen, erfahren sie, dass Zeke den König der Geister entführen will, und Ren beschließt, gegen Yo zu kämpfen.
After consuming Jeanne’s spirit, Hao decides to take the Great Spirit by force. Meanwhile, Yoh and the others recover from the battle in the Gate of Babylon, and muster their will to fight to prepare for the last battle.
Yoh y los demás se toman su tiempo para recuperarse y prepararse para ir después de Hao. Mientras tanto, Jeanne es tratado de sus heridas y Lyserg es expulsado de los X-Leyes. Hao habla con dos sacerdotes Shaman Fight revelaron que se sirve de él: Cinc y Nichrom.
離れ離れになってしまった葉たち。チョコラブはスピリット・オブ・ファイアのあまりの強さに「俺にできることは何もない」と自信を失いかけるが、たまおに勇気づけられ、一緒に葉たちを捜すことにする。
