チョン・ドジョンにもらった木の人形を使い、別々の場所で暗号を解読したバンウォンとプニ。 プニはムヒュルを従えて暗号に出ていたとおり咸州へと向かい、バンウォンはヨンギュを従えて開京に戻り、まだ分からぬ何者かが、父親であるイ・ソンゲを中心とした新しい国作りを計画していることを知る。 …
무휼은 같이 가자는 분이의 제안을 받아들이고 분이와 함께 함주로 향한다. 방원 역시 함주로 향하고 정도전을 만나기 위해 계략을 세운다. 한편 분이는 이성계에게 첩자로 오해받아 위기에 처하고, 이때 정도전이 나타나는데...
