Im Dschungel taucht der einsame Wolf Fargas auf und erzählt, daß er Alexander gut gekannt hat und sie viele gemeinsame Abenteuer zusammen erlebt haben. Doch plötzlich ist der Beutevorrat unter dem großen Felsen verschwunden und Mogli und Bachus geraten in Verdacht die Beute gestohlen zu haben.
Times are hard for our jungle friends; the lack of prey grows greater every day, and the threat of starvation becomes more and more real. In the meantime, an old, solitary wolf named Fargas appears and claims to have been a good friend of Alexander’s. He proceeds to save Mowgli from an oncoming buffalo such that Mowgli accepts the newcomer unconditionally, but Bagheera is suspicious of him. One night while the pack is out hunting, its precious reserves of food are looted. Akela is quick to blame Bacchus, and gives him a stiff punishment, however Mowgli is determined to prove the wolf’s innocence.
Les temps sont durs pour nos amis de la jungle; le manque de proies augmente chaque jour et la menace de la famine devient de plus en plus réelle. En attendant, un vieux loup solitaire nommé Fargas apparaît et prétend avoir été un bon ami d'Alexander. Il procède à sauver Mowgli d'un buffle venant en sens inverse de sorte que Mowgli accepte inconditionnellement le nouveau venu, mais Bagheera se méfie de lui. Une nuit, alors que le peloton chasse, ses précieuses réserves de nourriture sont pillées. Akela est prompt à blâmer Bacchus, et lui donne une punition ferme, cependant Mowgli est déterminé à prouver l'innocence du loup.
Tempi duri per i nostri amici della giungla, perchè la selvaggina diminuisce a vista d'occhio e la minaccia della fame si fa sempre più reale. Nel frattempo arriva Fargas,un vecchio lupo solitario,che afferma di essere stato un grande amico di Alexander e che salva Mowgli da un bufalo. Mowgli lo accetta subito incondizionatamente mentre Bagheera lo guarda con sospetto. Una notte mentre il branco è a caccia,le preziose scorte di cibo vengono saccheggiate e così Akela decide di punire Baccus duramente,ma Mowgli cercherà di provare la sua innocenza.
