Im Todestal lockt Mogli die gefräßigen Schakale in eine Falle, denn die Feinde wissen nicht, daß in der ganzen Gegend Bienennester sind und die Bienen sämtliche Eindringlinge gnadenlos stechen und vertreiben.
The red dogs reach the forest of Seeonee where Mowgli is waiting for them. When the sun goes down, he puts Kaa’s plan into action, luring the dogs into Death Valley where a swarm of black bees attacks them. The surviving dogs throw themselves into the river and are carried by the current into the mouths of the wolves who have the chance to show off their fighting skills. The dangerous enemy has been defeated and peace returns to the forest of Seeonee.
Les chiens rouges atteignent la forêt de Seeonee où Mowgli les attend. Quand le soleil se couche, il met en action le plan de Kaa, attirant les chiens dans la Vallée de la Mort où un essaim d'abeilles noires les attaque. Les chiens survivants se jettent dans la rivière et sont transportés par le courant dans la gueule des loups qui ont la chance de montrer leurs compétences de combat. L'ennemi dangereux a été vaincu et la paix revient dans la forêt de Seeonee.
I Dhole arrivano nella foresta di Seeonee dove c'è Mowgli ad attenderli. Egli mette in atto il suo piano: al calare del sole si fa inseguire fino alla valle della morte dove le api nere faranno scempio dell'invasore. I sopravvissuti che si lanciano nel fiume vengono trascinati dalla corrente in bocca ai lupi che avranno modo di fare sfoggio della loro arte bellica. Il pericoloso nemico è sgominato e la foresta di Seeonee è salva.
