Mogli möchte wissen wie es Meshua und ihrer Familie geht und wagt sich in die große Stadt. Doch er kann sie nicht finden. Aber in der Stadt begegnet er dem Jäger Gallo wieder aus dem Menschendorf, der ihm zu sich lockt und ihn fängt, um ihn an einen Zirkus zu verkauft.
Everyone is celebrating the birth of Sura and Lala's two cubs, but Mowgli feels homesick for Jumeirah, and decides to travel to Khanhiwara, where Jumeirah and her family went after they escaped from the villagers. But when he gets there, Mowgli comes face to face with Riswan, who seems to be nicer now. Or is he?
Tout le monde célèbre la naissance des deux oursons de Sura et Lala, mais Mowgli a le mal du pays pour Jumeirah et décide de se rendre à Khanhiwara, où Jumeirah et sa famille sont allés après s'être échappés des villageois. Mais quand il arrive, Mowgli se retrouve face à Riswan, qui semble être plus gentil maintenant. Ou est-il?
Mowgli, prima di arrivare alla città di Khanhiwara, supera varie prove : i coccodrilli,il deserto, le iene;arriva stanco morto e si addormenta e mentre dorme, lo vede un uomo che lo sveglia e finge di essere suo amico…gli dà da mangiare,lo ospita a casa sua,ma il cucciolo d'uomo sviene perché il cibo era drogato. L'uomo lo rinchiude prigioniero in una stanza perché è un fido di Garo,nemico di Mowgli.
