Auf einer Geburtstagsparty für den einjährigen William Frazer, bestätigt sich Elmer Frazers Verdacht, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Trotz dieser schmerzlichen Entdeckung aber weicht er keinen Schritt vom Bettchen des kleinen William, als dieser wenig später von einer scheinbar schweren Krankheit befallen wird. An Bord der "Charlotte Rhodes" treten ebenfalls Krankheitsfälle auf. Unter den betroffenen Passagieren befinden sich Sarahs Bruder Jeremy und seine Frau Kate. Obwohl sich der Verdacht auf Pocken bestätigt und Jeremy stirbt, will James Onedin die Reise nach Quebec fortsetzen. Anne, die mit an Bord ist, muss sich dem harten Entschluss ihres Mannes beugen, in Quebec nichts von den Vorfällen an Bord zu erwähnen, um die Quarantäne und den finanziellen Verlust zu vermeiden. Die Krankheit des kleinen William hat sich inzwischen als harmlos herausgestellt. Elmer Frazer beschließt, seine Familie zu verlassen.
Albert finds out Elizabeth's son is not his but Daniel's. James has to deal with smallpox on a voyage to Quebec.
A család Elizabeth és Albert Frazer William fiának a születésnapját ünnepli. Robert ekkor véletlenül elszólja magát, igy Albert megtudja, hogy William nem az ö gyermeke, hanem Daniel Forgartyé. James szemrehányást tesz bátyjának az elszólásért, mert attól tart, ezt Albert nem bocsájtja meg nekik. Ezt követően James kivándorlókat gyűjt, hogy jó pénzért elszállítsa őket. Időközben Mr. Callon tengerészeti szuperintendánsnak nevezi ki a meglepett Daniel Fogartyt. Elizabeth bevallja férjének, hogy a gyermek apja Daniel Fogarty. James Onedin időközben új útra indult: Kanadába tartó bérelt hajóját kivándorlókkal tömi tele. Útközben himlőjárvány tör ki a hajón, s Anne követeli, térjenek vissza Liverpoolba. James azonban hallani sem akar erről, mert ebben az esetben nagy üzleti veszteség érné.
