Sugimoto fleht König Shuujo an, ihr noch eine Chance zur Beseitigung von Yoko zu geben. Er verleiht ihr neue Kräfte, damit sie besser mit Yoko mithalten kann, deren Kampfgeschick durch den Schwertgeist noch verzehnfacht wird. Auf der Suche nach Yoko lernt sie in Agan Gyokuyou kennen, die ihr von der Erschaffung der Welt durch den Gott Tentei erzählt. Am Tag der Abreise nach En gibt Kotetsu Yoko einen Passierschein, mit dem sie gefahrlos überall hingehen kann. Auch Sugimoto geht an Bord des Schiffes nach En... Doch es wird von Youma angegriffen. Chouryu, der riesige, Blitze schlagende Drachen des Meeres besiegt sie. Im Kampf verliert Sugimoto all ihre Kräfte. Sie wird bewusstlos und erwacht erst wieder in En.
King Kou changes Yuka's appearance so she can fight Youko without being recognised - then sends bird demons to do the job when the two young women are on board ship. A larger demon fights the birds, and Yuka changes back to merely human.
Sugimoto supplie Shuujo de lui donner une nouvelle chance pour éliminer Yoko et l’empereur accepte. Sugimoto se voit alors confier de nouveaux pouvoirs et remarque alors que son visage a changé, comme cela avait été le cas pour Yoko à son arrivée aux douze royaumes. Elle part à la recherche de Yoko et fait la connaissance de Gyokuyou en arrivant à Agan. La petite fille lui raconte alors comment Tentei a créé le monde. Le jour du départ pour En, Kotetsu donne un passeport à Yoko, qui l’autorisera à se rendre où bon lui semblera. Sugimoto est aussi du voyage, et monte à bord du bateau, mais à cause de sa nouvelle apparence, Yoko ne la reconnaît pas.
Mais des youma détruisent le navire. Ils sont eux-mêmes vaincus par Chouryu, l’énorme dragon électrique des mers. Dans la bataille, Sugimoto perd tous ses pouvoirs et retrouve son apparence initiale. Elle s’évanouit et, à son réveil, se retrouve à En.
각왕의 명에 의해 황폐한 마을에서 살던 스기모토는 각왕의 부름을 받아 취황궁으로 향한다. 그곳에서 요코가 아직 살아있다는 것을 알고 각왕에게 다시 요코를 죽일 것을 명받는다. 또한 힌만에 의해 스기모토의 얼굴은 전혀 다른 사람으로 변하였다.
한편, 요코는 항구도시에서 자신을 도와준 유랑예인 극단 일을 돕고 있었다. 어느날 밤, 극단과 함께 안주국까지 함께 가자는 제안을 받지만 자신의 정체가 발각되면 모두에게 폐가 된다고 생각한 요코는 혼자 극단을 빠져나온다.
El Rey Kou cambia la apariencia de Yuka para que pueda luchar contra Youko sin ser reconocido, luego envía demonios de pájaros para hacer el trabajo cuando las dos jóvenes están a bordo del barco. Un demonio más grande lucha contra los pájaros, y Yuka vuelve a ser simplemente humana.
Sugimoto błaga króla Shuujo o kolejną szansę na pokonanie Youko. Król obdarza ją nowymi mocami, by mogła dorównać Youko, której umiejętności walki zostały zwielokrotnione przez ducha miecza. Podczas poszukiwań Youko, Sugimoto poznaje w Agan, Gyokuyou, która opowiada jej o stworzeniu świata przez boga Tentei. W dniu wyjazdu do En, Kotetsu wręcza Yoko przepustkę, która pozwala jej bezpiecznie podróżować do dowolnego miejsca. Sugimoto również wsiada na statek do En, ale zostaje on zaatakowany przez Youme. Chouryu, gigantyczny smok morski, pokonuje ich, a w walce Sugimoto traci swoje moce. Utraciwszy przytomność i budzi się dopiero w En.
