三河の松平元康が信長と同盟を結ぶためにやって来ます。元康の態度が信長の逆鱗（げきりん）に触れますが、利家の弟・良之の機転で無事、同盟が結ばれます。一方、信長の美濃攻めは、墨俣（すのまた）の築城に手間取っていました。そんなとき、木下藤吉郎が築城を任せてほしいと信長に直訴します。藤吉郎の活躍に、利家は戦しか取りえのない自分に悩んでしまいます。信長からも「お前より藤吉郎が上だ」と告げられてしまいます。
