墨俣（すのまた）の築城に手間取り、信長の美濃攻めは難航していました。木下藤吉郎は「一夜で城を築いて見せる」と大見得を切ります。藤吉郎は、東美濃の大沢次郎左衛門に鵜沼城を差し出せば領地を従来のままにすると約束をします。しかし、領地をそのままにするという約束を果たせず、藤吉郎は殺されにいくと出て行きます。心を痛める利家。そこに、藤吉郎からの手紙が届きます。それを読んだ信長は「猿は天才だ」と驚嘆します。
