デザリアムの偽旗作戦によって地球人のガミラスへの憎しみが再燃。ガルマン・ガミラスとの関係が著しく悪化し、地球は着々と孤立させられていく。一方、ヤマトはガルマン・ガミラスの領域へ繋がる亜空間ゲートに突入するも、直前の戦闘において損傷した揚羽機が漂流してしまう。しかし、全天球レーダーを応用した精神感応で土門と揚羽の心が繋がり、揚羽機は無事合流を果たす。亜空間ゲートを抜けた先には、デウスーラIII世率いるガミラス艦隊が待機していたが、そこへ突然強力なエネルギー砲が襲い掛かった。
