Naruto recalls all the times the Nine-Tails' hatred had taken control of him. He decides to accept the key and the Great Toad Sage tells Naruto where he can find the octopus from his vision. Fukasaku sends him back to Konoha. Kabuto kills several Takigakure shinobi and leaves a trail of bodies leading Anko Mitarashi's team to Akatsuki's hideout. Kabuto confronts Madara and summons back the dead Akatsuki members. He tells Madara that he wants to join forces with him and that he can increase Akatsuki military power with his summons. Madara initially seems to decline his offer but Kabuto attempts to bargain with the revived Akatsuki members and finally blackmailing with another coffin, he agreed to co-operate. In return Kabuto wants Madara to give him Sasuke Uchiha. Madara agrees and they leave to prepare a strategy.
Kabuto semblant avoir maîtrisé sa greffe d’Orochimaru réapparaît, tuant des ninjas sur son passage. Gerotora explique à Naruto comment il devra vaincre Kyûbi le jour où il se servira de la clé en absorbant son chakra tout en évitant que sa « volonté » ne prenne le dessus ce qui signifierait la renaissance complète du démon ; Naruto souhaite tenter de séparer le chakra et la volonté de Kyûbi afin de pouvoir utiliser son pouvoir et vaincre Sasuke ; il avale Gerotora et retourne à Konoha, le vieil ermite lui annonçant qu’il trouvera le poulpe sur une île. Pendant ce temps, Kabuto aborde Madara et lui propose de s’allier à lui ; il lui montre sa maîtrise de la « Réincarnation des âmes » en faisant apparaître les cinq membres morts d’Akatsuki ainsi qu’un sixième cercueil mystérieux qui persuade Madara d’accepter son aide en échange de Sasuke. Anko et d’autres ninjas de Konoha suivant la piste de Kabuto les voient ensemble ; Anko reste les espionner tandis que les autres partent prévenir Konoha.
No Monte Myoboku, Naruto se prepara para guardar Gerotora dentro de si, mas ele também está com medo dos perigos que isso representa para o mundo.
Naruto pone la mano en el sello, antes de eso recuerda las veces que perdió el control, ahora desea entrenar para controlar al Kyūbi. Mientras en otro lado aparecen cadáveres que son encontrados por Anko, lo cual toda las pistas va a Kabuto, lo cual este se reúne con Madara siendo rechazado por ser traidor de Akatsuki, los dos negocian para aliarse en la guerra, Madara lo rechaza, pero Kabuto usa Edo Tensei lo cual tiene cinco cuerpos de Akatsuki muertos y otro féretro sin revelarse, lo cual Kabuto desea a Sasuke a cambio de ese cuerpo, lo cual Madara piensa y acepta el trato.
鸣人被召唤至妙木山听取预言，并进行让蛤蟆寅进入自己体内的入藏仪式。但九尾的查克拉是从憎恨而来的力量，其中也包含了九尾的意志，要让自己的意志强到足以控制九尾的查克拉并非易事。犹豫不决的鸣人最后选择的是…
妙木山にて予言を受け、ガマ寅を自分の中に蔵入りさせるナルト。しかし不安を覚え、手を止める。九尾のチャクラには憎しみの塊である九尾の意志がついてくるもので、制するのは容易ではない。
No Monte Myoboku, Naruto se prepara para guardar Gerotora dentro de si, mas ele também está com medo dos perigos que isso representa para o mundo.
