Midsommar 1985 på Särsö börjar i en soldränkt idyll - tills en ung pojke hittas död i vattnet. När Johannes och hans vänner anländer för sommarlovet är förväntningarna skyhöga, men ön präglas av den mystiska drunkningen. Under en förbjuden utflykt till den mytomspunna ön Svärtan gör Johannes och hans vänner en upptäckt som förändrar allt.
Johannes försöker förstå varelsen de gömt undan i Krutgubbens sjöbod och är fast besluten att hålla tjejerna utanför. Samtidigt växer oron på Särsö när polisens utredning pekar mot att Dannes död kan vara något långt mörkare än en olycka. Varelsens närvaro börjar påverka stämningen i ungdomsgänget och slitningar uppstår.
Krilles våldsamma beteende skrämmer ungdomarna och Mattias börjar misstänka att han döljer något kring Dannes död. Johannes riktar däremot allt sitt fokus mot sjöjungfrun och hennes märkliga krafter. När han inser hur dåligt Helena mår låter han henne möta sjöjungfrun - med oväntade konsekvenser.
Särsö samlas för den årliga festen till havets ära, men efter Dannes död är det långt ifrån alla som känner tacksamhet. Medan gamla konflikter blossar upp under festkvällen dras Johannes allt djupare in i besattheten av sjöjungfrun. När han ser hur Helena påverkas av hennes krafter växer Johannes oro, och till slut tvingas han fatta ett avgörande beslut.
Särsö förbereder sig för den stora Live Aid-kvällen - men under ytan växer misstänksamhet och rädsla. Gänget är mer splittrat än någonsin och Johannes försöker hålla ihop både lögnerna och vänskaperna. Men under Live Aid inser han att Helena är spårlöst försvunnen och släpper allt för att ge sig ut och leta efter henne.
Axelsson pressar Krille på svar om sin döde vän Danne, medan Johannes plågas av skulden kring Helena. Gamla berättelser om Svärtan kommer upp till ytan och när sjöjungfrun plötsligt återvänder tvingas Johannes till ett avgörande val - samtidigt som Axelsson kommer farligt nära sanningen.
Följ med bakom kulisserna på inspelningen av tv-serien Svärtan. Den handlar om några ungdomar som hittar en skadad sjöjungfru på en skärgårdsö. Serien bygger på boken Sommaren 1985 av John Ajvide Lindqvist, som är en mästare på att låta svensk realism möta det övernaturliga. I verkligheten pågår ett intensivt arbete med att skapa filmens sjöjungfru och få den trovärdig. Möt maskören Göran Lundström, skådespelaren Rolf Lassgård, regissörerna Björn Stein och Amy Deasismont.
